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近期存儲器價格上漲引發(fā)手機終端產(chǎn)品價格調(diào)整，受到各界廣泛關(guān)注。針對相關(guān)問題，工業(yè)和信息化部最新表示，將多措并舉支持存儲器產(chǎn)業(yè)發(fā)展，配合相關(guān)部門依法打擊“囤積居奇”，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

另外，存儲器上市公司業(yè)績紛紛釋放，并且大幅提升庫存水位，加大與上游國產(chǎn)存儲原廠合作力度。

依法打擊“囤積居奇”

在4月21日舉行的國新辦新聞發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司司長謝存表示，一方面將增強供給能力、促進供需對接，鼓勵內(nèi)外資企業(yè)加大投資力度，提升產(chǎn)出能力。支持終端企業(yè)與存儲器企業(yè)加強互動對接，拓寬多元化供應(yīng)渠道。另一方面，通過多種手段維護市場秩序，引導存儲器企業(yè)加強渠道管理，配合相關(guān)部門依法打擊“囤積居奇”等擾亂市場行為。

據(jù)統(tǒng)計，今年一季度，我國電子信息制造業(yè)開局良好，規(guī)模以上計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長13.6%，在主要工業(yè)門類中增速第一。部分產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)兩位數(shù)增長，集成電路產(chǎn)量同比增長24.3%。上游產(chǎn)品出口金額實現(xiàn)大幅攀升，集成電路、液晶平板顯示模組出口金額同比分別增長72.9%、12.5%。

受人工智能引發(fā)的存儲漲價超級周期影響，全球主流手機品牌紛紛漲價，而華為、蘋果暫未漲價。但在4月20日華為終端新品發(fā)布會上，華為常務(wù)董事、終端BG董事長、產(chǎn)品投資評審委員會主任余承東坦言當前手機成本上漲，喊話后續(xù)可能漲價。

據(jù)TrendForce集邦咨詢預計，由于存儲器價格飆漲，智能手機成本驟增，預估全球生產(chǎn)規(guī)模將至少年減約10%，降至11.35億支。品牌廠商面臨“漲價保利”和“降規(guī)保量”的兩難局面，低端市場將首當其沖。另一方面，存儲器價格漲勢將延續(xù)?？紤]供給持續(xù)縮減、訂單轉(zhuǎn)移，以及成熟制程供應(yīng)商產(chǎn)能擴張不及等因素，預估2026年第二季消費級存儲器（ConsumerDRAM）合約價格仍將持續(xù)季增45%—50%。

存儲企業(yè)業(yè)績大幅增長

在存儲行業(yè)景氣度大幅提升背景下，A股存儲器相關(guān)上市公司業(yè)績迎來密集爆發(fā)。據(jù)Wind統(tǒng)計，目前已經(jīng)披露業(yè)績的存儲器概念股中，七成以上公司已經(jīng)實現(xiàn)盈利。其中，佰維存儲2025年歸母凈利潤同比增長超4倍，實現(xiàn)8.53億元，今年一季度盈利進一步放大，實現(xiàn)近29億元。

佰維存儲介紹，受益于AI算力爆發(fā)，存儲行業(yè)進入高景氣周期，市場需求旺盛推動產(chǎn)品價格持續(xù)上漲。公司緊緊把握行業(yè)上行機遇，大力拓展全球頭部客戶，實現(xiàn)了市場與業(yè)務(wù)的成長突破。隨著AI眼鏡的放量，公司與Meta等重點客戶的合作不斷深入，推動公司智能穿戴存儲業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，2026年第一季度AI新興端側(cè)存儲產(chǎn)品收入約11.75億元，同比增長近五倍。

另外，去年德明利同比增長接近翻倍至6.88億元，并預計一季度盈利將同比增長46倍至54倍，實現(xiàn)31.5億元至36.5億元，公司依托前期充足的原材料戰(zhàn)略儲備，盈利能力持續(xù)改善，利潤水平大幅提高。

從盈利規(guī)模來看，瀾起科技去年歸母凈利潤實現(xiàn)約22億元，同比增長約58%。受益于AI產(chǎn)業(yè)趨勢，行業(yè)需求旺盛，公司的互連類芯片出貨量顯著增加，實現(xiàn)銷售收入51.39億元，較上年度增長53.43%。

另外，兆易創(chuàng)新去年歸母凈利潤實現(xiàn)16.48億元，同比增長近五成。據(jù)介紹，由于海外存儲巨頭戰(zhàn)略性收縮利基型產(chǎn)品產(chǎn)能，轉(zhuǎn)向HBM、DDR5及3DNAND，導致利基DRAM與SLCNAND形成明顯的供給缺口，價格走高；同時，端側(cè)AI的興起也帶動了NORFlash價格溫和上漲。

加強國產(chǎn)原廠合作

在上行周期加持下，存儲行業(yè)上市公司也提升了存貨水位。據(jù)統(tǒng)計，已披露業(yè)績的存儲器上市公司中，去年大為股份、瀾起科技、佰維存儲、朗科科技等存貨也同比翻倍。

佰維存儲3月24日公告與某存儲原廠簽訂了高達15億美元的經(jīng)營性采購合同，提前鎖定未來24個月的部分基礎(chǔ)用量。

在接受機構(gòu)調(diào)研中，佰維存儲高管介紹，截至2026年一季度末，公司的庫存規(guī)模為120.69億元，相較2025年底增長53.39%，該庫存并未包含上述長期采購合同。公司將在2026年繼續(xù)做好長期協(xié)議的執(zhí)行，同時會積極推進其他長期采購合約，保障供應(yīng)資源。

存儲上市公司在加強與國產(chǎn)存儲原廠的合作力度。

江波龍最新表示，公司已與包括長江存儲、長鑫存儲在內(nèi)的全球主要晶圓原廠達成深層次、多角度的合作關(guān)系，在晶圓供應(yīng)保障上具備明顯優(yōu)勢。

“規(guī)?；瘜Υ鎯Ξa(chǎn)業(yè)很重要。”江波龍副總裁、企業(yè)級存儲事業(yè)部總經(jīng)理閆書印近期接受證券時報記者采訪時表示，伴隨著AI帶來存儲供應(yīng)關(guān)系變化，這意味著當資源緊缺周期內(nèi)，存儲原廠資源一定會傾斜更有競爭力的領(lǐng)域和客戶。