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午后，市場(chǎng)又有了新變化！

受英維克和天孚通信業(yè)績(jī)不及預(yù)期影響，4月21日早上科技股普遍走弱。然而，午后A50突然直線拉升，香港市場(chǎng)的恒指期貨亦快速走強(qiáng)。A股三大指數(shù)一度全線翻紅。那么，究竟發(fā)生了什么？

分析人士認(rèn)為，可能還是與美伊談判的一些消息有關(guān)。根據(jù)最初的公告，美國(guó)總統(tǒng)特朗普于華盛頓時(shí)間4月7日晚間宣布了為期兩周的?；?，這意味著該協(xié)議理應(yīng)在美東時(shí)間4月21日（北京時(shí)間周三）到期。然而，特朗普周一在接受彭博社采訪時(shí)更新了說(shuō)法，他認(rèn)為停火將于華盛頓時(shí)間周三晚間（北京時(shí)間周四）結(jié)束。與此同時(shí)，美國(guó)白宮新聞秘書(shū)萊維特20日晚接受美國(guó)?？怂剐侣?lì)l道采訪時(shí)稱，美國(guó)和伊朗正處于達(dá)成協(xié)議的“邊緣”。

值得注意的反而可能是，美國(guó)總統(tǒng)特朗普提名的美聯(lián)儲(chǔ)主席候選人凱文·沃什，將在參議院銀行委員會(huì)的提名聽(tīng)證會(huì)上作何表態(tài)。

午后異動(dòng)

4月21日午后，A股市場(chǎng)三大指數(shù)一度全線翻紅。創(chuàng)業(yè)板指此前一度跌超1.5%。滬深北三市上漲個(gè)股一度接近1900只。煤炭、電力板塊，PET銅箔、光刻機(jī)概念股漲幅居前。不過(guò)，值得注意的是，市場(chǎng)仍是一個(gè)偏弱的格局。推動(dòng)A股反彈的力量可能來(lái)自A50和恒指期貨。

A50午后直線拉升，一度由跌轉(zhuǎn)漲反彈近0.5%，恒指期貨則反彈超0.5%。

盤(pán)面上，有一些美伊談判的利好消息傳出。然而，據(jù)半島電視臺(tái)記者Tohid Asadi報(bào)道，目前尚無(wú)官方消息確認(rèn)伊朗是否會(huì)參加在伊斯蘭堡舉行的談判。伊朗一直試圖為外交斡旋留下一道縫隙，因此這種可能性依然存在。

昨天（4月20日），伊朗外交部發(fā)言人巴蓋伊表示，關(guān)于伊朗是否參加談判尚未做出最終決定。伊朗議會(huì)議長(zhǎng)卡利巴夫傳達(dá)了矛盾的信息，他稱伊朗已做好談判準(zhǔn)備，但絕不接受美國(guó)強(qiáng)加的條款。目前氣氛依然疑云密布。

報(bào)道指出，即便談判能夠舉行，過(guò)程也絕不會(huì)輕松，因?yàn)槿杂卸鄠€(gè)復(fù)雜的僵持點(diǎn)。雙方都列出了長(zhǎng)長(zhǎng)的要求清單，涉及霍爾木茲海峽、制裁、戰(zhàn)爭(zhēng)賠償、彈道導(dǎo)彈以及伊朗的地區(qū)關(guān)系等。目前看來(lái)，雙方都在嘗試通過(guò)外交途徑解決這些復(fù)雜問(wèn)題，但能否成功仍是一個(gè)未知數(shù)。

從美國(guó)方面?zhèn)鱽?lái)的信息則指出，美國(guó)和伊朗正處于達(dá)成協(xié)議的“邊緣”。另外，特朗普似乎也有意在為談判制造空間和時(shí)間。特朗普20日晚說(shuō)，美國(guó)去年對(duì)伊朗核設(shè)施發(fā)動(dòng)了襲擊，從那些被炸核設(shè)施挖取濃縮鈾將是一個(gè)“漫長(zhǎng)且艱難”的過(guò)程。

股市“脫敏”

從美股方向來(lái)看，即便美伊沖突持續(xù)帶來(lái)地緣政治不確定性，高盛對(duì)后市仍持樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為此波漲勢(shì)并不令人意外。

根據(jù)《Business Insider》報(bào)導(dǎo)，高盛分析師威爾森（Dominic Wilson）近日發(fā)布研究報(bào)告指出，只要市場(chǎng)對(duì)沖突走向和平解決的信心得以維系，即便石油供應(yīng)恢復(fù)出現(xiàn)明顯延遲、甚至出現(xiàn)更大規(guī)模的供應(yīng)短缺與經(jīng)濟(jì)沖擊，也可能不會(huì)對(duì)股票價(jià)格產(chǎn)生持續(xù)影響。

從中國(guó)股市來(lái)看，此次沖突可能反而再次檢驗(yàn)了“中國(guó)制造”的成色。國(guó)金證券宋雪濤認(rèn)為，全球地緣沖突擾動(dòng)下，能源安全與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性成為制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)核心。中國(guó)憑借四大比較優(yōu)勢(shì)：對(duì)中東油氣依賴度低、能源自給率高、煤化工具備替代能力、新能源車(chē)滲透率領(lǐng)先，展現(xiàn)出更強(qiáng)的抗沖擊韌性。

2021年供應(yīng)鏈危機(jī)驗(yàn)證交付能力，2022年俄烏沖突強(qiáng)化成本優(yōu)勢(shì)，本輪中東沖擊將進(jìn)一步重估中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈綜合韌性。中國(guó)有望通過(guò)向東南亞輸出新能源解決方案（電動(dòng)車(chē)、光伏儲(chǔ)能），承接日韓高耗能環(huán)節(jié)（高端樹(shù)脂、電子化學(xué)品）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)再分工。煤化工在油價(jià)50美元—75美元區(qū)間具備盈利空間，支撐化工品供應(yīng)穩(wěn)定；新能源車(chē)滲透率超50%，顯著降低成品油需求敞口。全球制造業(yè)成本上移背景下，中國(guó)成為唯一兼具完整產(chǎn)能、能源緩沖與終端適配能力的制造體系。

而從近期的事件來(lái)看，特朗普提名的美聯(lián)儲(chǔ)主席候選人凱文·沃什可能再度成為影響市場(chǎng)的關(guān)鍵。他將于近日出席參議院銀行委員會(huì)的提名聽(tīng)證會(huì)。中泰證券此前的研報(bào)認(rèn)為，沃什反對(duì)依賴高頻數(shù)據(jù)與前瞻指引進(jìn)行預(yù)期引導(dǎo)，計(jì)劃削減點(diǎn)陣圖頻率、限制官員發(fā)聲，降低市場(chǎng)對(duì)“聯(lián)儲(chǔ)必救”的依賴，導(dǎo)致降息預(yù)期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的提振效應(yīng)減弱，波動(dòng)率中樞系統(tǒng)性抬升。