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隔夜外盤

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月20日，美股三大指數(shù)小幅收跌，納指跌0.26%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.24%，道指跌0.01%，熱門科技股多數(shù)下跌，英特爾跌超4%，特斯拉、Meta跌超2%，博通、微軟、谷歌跌超1%；蘋果漲超1%。

熱點(diǎn)聚焦

伊朗局勢(shì)

①當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月20日，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺(tái)發(fā)文稱，將絕不解除這場（對(duì)伊朗的）封鎖，直至達(dá)成一項(xiàng)“協(xié)議”。美軍13日起對(duì)進(jìn)出伊朗港口的船只實(shí)施封鎖。美軍中央司令部14日稱“已完全切斷伊朗海上進(jìn)出口經(jīng)濟(jì)貿(mào)易”。伊朗17日宣布對(duì)商船開放霍爾木茲海峽，后于18日宣布，鑒于美方未取消對(duì)伊朗的海上封鎖，伊朗恢復(fù)控制霍爾木茲海峽通行。

②當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日凌晨，伊朗伊斯蘭議會(huì)議長卡利巴夫發(fā)布消息稱，美國總統(tǒng)特朗普通過實(shí)施封鎖和違反?；饏f(xié)議，“妄圖將這場談判桌變成投降桌”，或?yàn)樵俅翁羝饝?zhàn)爭找借口?？ɡ头驈?qiáng)調(diào)，“伊朗不接受在威脅陰影下的談判”，并表示在過去兩周內(nèi)，伊朗已經(jīng)為在戰(zhàn)場上“亮出新牌”做好了準(zhǔn)備。

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主題機(jī)會(huì)

機(jī)構(gòu)稱關(guān)鍵零部件吃緊成光模塊擴(kuò)產(chǎn)瓶頸 光通信產(chǎn)業(yè)鏈核心公司有望受益

據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，全球AI專用光模塊市場高速增長，2025年規(guī)模165億美元，2026年預(yù)計(jì)達(dá)260億美元，年增超57%，AI數(shù)據(jù)中心加速建設(shè)推動(dòng)光通信供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)性重組。

報(bào)告認(rèn)為，AI服務(wù)器集群互聯(lián)需求激增，800G以上高速光模塊需求大幅提升，北美云巨頭持續(xù)加碼GPU與AI服務(wù)器部署，帶動(dòng)高速光連接采購量增長。但行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)存在三大瓶頸：EML、CW-LD等核心光電芯片供應(yīng)緊張，高精度光學(xué)對(duì)準(zhǔn)制程能力不足，功耗與散熱問題制約量產(chǎn)節(jié)奏。行業(yè)增長已從規(guī)格升級(jí)，轉(zhuǎn)向規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)迭代、場景延伸三大方向，1.6T模塊量產(chǎn)及邊緣計(jì)算、DCI需求興起，將進(jìn)一步推動(dòng)800G/1.6T相干光模塊市場擴(kuò)容。光通信相關(guān)上市公司產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將直接受益，龍頭企業(yè)業(yè)績持續(xù)高增。