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隔夜外盤

4月1日，美股三大股指全線收漲，道指漲0.48%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.72%，納指漲1.16%。芯片、存儲(chǔ)概念股走高，西部數(shù)據(jù)漲超10%，閃迪漲逾9%，美光科技、英特爾漲超8%，應(yīng)用材料、AMD漲超3%。鋁業(yè)板塊普漲，受中東最大鋁企遭導(dǎo)彈襲擊停產(chǎn)影響，美國鋁業(yè)、世紀(jì)鋁業(yè)漲超8%；耐克股價(jià)收盤下跌超15%，創(chuàng)自2024年6月以來的最大單日跌幅。熱門中概股收盤多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.31%，理想汽車漲超3%，蔚來、小鵬汽車、愛奇藝漲超2%，嗶哩嗶哩漲超1%。

熱點(diǎn)聚焦

一、中東局勢

伊朗反駁特朗普“請求?；稹毖哉摚禾摷偾液翢o根據(jù)

伊朗高官喊話特朗普：霍爾木茲海峽肯定會(huì)重新開放 但不會(huì)對美國開放

伊朗總統(tǒng)致美國人民公開信：伊朗人民對其他國家沒有敵意

伊朗外交部發(fā)言人：伊朗已做好應(yīng)對任何攻擊的準(zhǔn)備

消息人士稱伊朗要求?；鹫勁斜仨氁杂谰媒Y(jié)束戰(zhàn)爭為前提

特朗普稱伊朗目前“已無能力”發(fā)展核武器

二、美國執(zhí)行載人繞月任務(wù)火箭發(fā)射升空

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1日傍晚，美國航空航天局新一代登月火箭“太空發(fā)射系統(tǒng)”從佛羅里達(dá)州肯尼迪航天中心發(fā)射升空，執(zhí)行“阿耳忒彌斯2號(hào)”載人繞月任務(wù)。這是美國自1972年以來首次載人飛向月球。

三、SpaceX被曝秘密提交IPO申請

據(jù)報(bào)道，知情人士透露，馬斯克旗下的太空探索技術(shù)公司（SpaceX）已秘密提交美國首次公開募股（IPO）申請，此舉或?qū)⒕喸焓飞弦?guī)模最大的IPO。此次IPO前，SpaceX已與xAI完成合并，合并后SpaceX的潛在估值有望突破1.75萬億美元。知情人士透露，SpaceX將于4月21日舉辦分析師日活動(dòng)，鼓勵(lì)研究分析師線下參會(huì)。公司還將在4月23日為分析師提供可選行程，參觀xAI位于田納西州孟菲斯市的“Macrohard” 數(shù)據(jù)中心，并計(jì)劃于5月4日召開線上會(huì)議，與投行研究分析師探討財(cái)務(wù)模型。

要聞精選

公司新聞

主題機(jī)會(huì)

1、聚變突破千秒級(jí)運(yùn)行 相關(guān)供應(yīng)商迎訂單釋放

近期，上海核聚變能源商業(yè)公司能量奇點(diǎn)自主研發(fā)的全球首臺(tái)全高溫超導(dǎo)托卡馬克裝置“洪荒70”，成功實(shí)現(xiàn)1337秒穩(wěn)態(tài)長脈沖等離子體運(yùn)行，成為全球唯一實(shí)現(xiàn)千秒級(jí)長脈沖運(yùn)行的商業(yè)核聚變企業(yè)，遠(yuǎn)超此前商業(yè)公司百秒級(jí)的運(yùn)行上限。這一突破不僅驗(yàn)證了全高溫超導(dǎo)技術(shù)路線在聚變裝置上的工程可行性與穩(wěn)定性，更為核聚變商業(yè)化落地按下加速鍵。

浙商證券認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入密集的設(shè)備采購、招標(biāo)和建設(shè)階段，同時(shí)，AI算力催生電力需求，可控核聚變作為終極能源重要性增加，行業(yè)已進(jìn)入工程可行性驗(yàn)證階段，系列實(shí)驗(yàn)堆進(jìn)入密集的設(shè)備采購、招標(biāo)和建設(shè)階段，產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料和中游的核心設(shè)備供應(yīng)商將迎來訂單釋放。

2、AI缺電邏輯持續(xù)演繹 燃?xì)廨啓C(jī)需求激增

“算力的盡頭是電力”的行業(yè)邏輯正持續(xù)演繹，燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)迎來高景氣周期。杰瑞股份簽署23.59億元燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組訂單，西門子能源等國際巨頭的燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品交付期已排至2030年，行業(yè)訂單旺盛與交付緊張的矛盾日益凸顯。

東吳證券表示，當(dāng)前燃?xì)廨啓C(jī)市場需求端快速釋放，供給端受供應(yīng)鏈瓶頸制約，疊加3年至5年的較長交付周期，供需缺口明確。經(jīng)測算，2025年全球燃機(jī)意向訂單已超80GW，實(shí)際可交付產(chǎn)能不足50GW。