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從春晚舞臺(tái)上的“頂流”表演者，到車(chē)間里默默勞作的“工友”，再到公共服務(wù)場(chǎng)景越來(lái)越多的“咖啡師”“講解員”，我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展可謂熱火朝天。作為六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)測(cè)算到小批量交付的跨越，宇樹(shù)科技、智元機(jī)器人更是以全球第一的出貨量領(lǐng)跑行業(yè)。

在各路資本蜂擁入局跑馬圈地的熱鬧之下，具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨核心痛點(diǎn)：能完成后空翻的武術(shù)表演卻疊不好一件薄薄的衣服。

當(dāng)人形機(jī)器人能在80%的陌生環(huán)境中完成80%的語(yǔ)音指令，具身智能的“ChatGPT時(shí)刻”才會(huì)真正到來(lái)——宇樹(shù)科技創(chuàng)始人兼CEO王興興提出的這一行業(yè)坐標(biāo)，正讓無(wú)數(shù)從業(yè)者夙興夜寐，向終極戰(zhàn)場(chǎng)發(fā)起沖鋒。

左圖：自變量機(jī)器人旗下輪式人形機(jī)器人。右圖：優(yōu)必選旗下人形機(jī)器人。時(shí)報(bào)財(cái)經(jīng)圖庫(kù)/供圖

從技術(shù)策源

到場(chǎng)景落地

具身智能作為代表性的未來(lái)產(chǎn)業(yè)，在頂層設(shè)計(jì)上獲得了重要的政策推力，首個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系于2月發(fā)布。

在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，各地也呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。北京依靠人才優(yōu)勢(shì)主打“技術(shù)策源+場(chǎng)景創(chuàng)新”，深圳背靠完整電子產(chǎn)業(yè)鏈主打“硬件制造+場(chǎng)景落地”，杭州則進(jìn)行精細(xì)化“全市一盤(pán)棋”空間布局。

具身智能產(chǎn)業(yè)在2025年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，其中人形機(jī)器人出貨量已初具規(guī)模。知名咨詢(xún)公司IDC發(fā)布的《全球人形機(jī)器人市場(chǎng)分析》顯示，2025年全球人形機(jī)器人出貨量約為1.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約508%。在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，全球出貨量排名前六位的廠商均為中國(guó)企業(yè)，其中宇樹(shù)科技、智元機(jī)器人形成“雙龍頭”格局。憑借全產(chǎn)業(yè)鏈配套、快速工程化轉(zhuǎn)化等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)成為全球具身智能產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎。

以宇樹(shù)科技IPO獲受理為標(biāo)志，具身智能在資本市場(chǎng)也備受追捧。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2025年具身智能賽道融資超511億元（是前一年的3.5倍），2026年僅前三個(gè)月融資已近300億元。資本潮涌之下，具身智能估值門(mén)檻急劇抬高，目前已有13家企業(yè)估值突破百億元。

泛化能力難題

過(guò)去的一年里，人形機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)與操作能力進(jìn)步迅速。機(jī)器人已能勝任武術(shù)表演、后空翻、彈鋼琴、下圍棋，也能在工廠搬運(yùn)重物、進(jìn)行上下料等工作，然而卻在很多時(shí)候端不穩(wěn)一杯水、撿不起一根針，甚至繞不開(kāi)一把椅子。“下棋能贏世界冠軍，卻擰不開(kāi)一瓶水。”市場(chǎng)不乏對(duì)具身智能這類(lèi)調(diào)侃。

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)具身智能行業(yè)正處于從“千臺(tái)交付”到“萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)”的規(guī)模化前夕，模型泛化能力是核心瓶頸：機(jī)器人仍只能按照預(yù)設(shè)程序完成特定動(dòng)作。

泛化能力進(jìn)步到何種程度才算真正實(shí)現(xiàn)具身智能的“ChatGPT時(shí)刻”？宇樹(shù)科技創(chuàng)始人兼CEO王興興認(rèn)為，具身智能的ChatGPT時(shí)刻，意味著機(jī)器人可通過(guò)語(yǔ)音或文字指令，在80%的陌生場(chǎng)景中順利完成約80%的任務(wù)?！氨热缯f(shuō)，我把一臺(tái)人形機(jī)器人帶到一個(gè)它完全沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的場(chǎng)景，它也不認(rèn)識(shí)場(chǎng)景里的人，我跟它說(shuō)‘幫忙把這瓶水帶給某人’或者‘幫忙找一支筆過(guò)來(lái)’，它能完全自主地完成這些任務(wù)，不需要提前建圖，也不需要提前預(yù)設(shè)程序?！?/p>

在人工智能領(lǐng)域，物理世界存在“莫拉維克悖論”，也就是說(shuō)對(duì)人類(lèi)來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)單的疊衣服、抓杯子等動(dòng)作，機(jī)器人執(zhí)行起來(lái)難度極大；而人類(lèi)難以完成的計(jì)算、下棋等任務(wù)，機(jī)器人卻能輕松應(yīng)對(duì)。

快思慢想研究院院長(zhǎng)田豐向記者解釋?zhuān)瑱C(jī)器人的“行走、翻跟頭”本質(zhì)上是一個(gè)閉環(huán)的動(dòng)力學(xué)平衡與物理控制問(wèn)題，而“撿針、拿易碎品”則是一個(gè)開(kāi)環(huán)的、高精度的多模態(tài)感知與接觸動(dòng)力學(xué)問(wèn)題。前者容錯(cuò)率高，后者一旦發(fā)力偏差0.1牛頓，雞蛋、蛋糕、衛(wèi)生紙就會(huì)損壞。

“精細(xì)動(dòng)作的突破必須依賴(lài)機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、高靈敏度傳感網(wǎng)絡(luò)、專(zhuān)用底層AI芯片以及具身大模型的系統(tǒng)級(jí)深度耦合，才能真正釋放商業(yè)潛力。”田豐指出。

從“肢體”轉(zhuǎn)向“大腦”

為解決機(jī)器人通用泛化能力難題，2026年人形機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正加速?gòu)摹爸w”轉(zhuǎn)向“大腦”，推動(dòng)“認(rèn)知—行動(dòng)一體化”?！坝布Q定了機(jī)器人能力的上限，即物理極值，而大腦（算法）則決定了其實(shí)際表現(xiàn)的下限，即通用泛化任務(wù)能力?！碧镓S指出。

業(yè)內(nèi)正在向機(jī)器人的“大腦”投入重金。自2025年12月至今，具身智能領(lǐng)域融資金額開(kāi)始超越“人形”形態(tài)融資體量，資本重點(diǎn)押注于通用具身大腦、AI運(yùn)動(dòng)控制等上層智能技術(shù)。

宇樹(shù)科技近日披露的招股書(shū)公開(kāi)文件顯示，計(jì)劃將20.22億元募集資金用于智能機(jī)器人模型研發(fā)項(xiàng)目，重點(diǎn)突破具身大模型與機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制的融合技術(shù)。2026年以來(lái)，自變量機(jī)器人、銀河通用等企業(yè)完成大額融資，資金均擬用于具身智能大模型和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的研發(fā)。

過(guò)去，機(jī)器人運(yùn)作能力依賴(lài)預(yù)設(shè)程序，環(huán)境稍有變化其能力就可能失效，核心原因就是不理解物理世界的運(yùn)行規(guī)律。

寧波具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心總經(jīng)理何川向記者表示，真正決定機(jī)器人價(jià)值與行業(yè)高度的是物理AI（機(jī)器人理解物理世界的能力）而非硬件。為推動(dòng)具身智能走向通用勞動(dòng)力時(shí)代，必須突破空間智能、物理理解、自主決策等關(guān)鍵能力；物理AI是讓機(jī)器人具備“物理直覺(jué)”的基礎(chǔ)技術(shù)，大模型驅(qū)動(dòng)語(yǔ)義智能，二者合一，才是具身智能。

不過(guò)，物理AI本質(zhì)在于復(fù)刻物理世界規(guī)律，這一過(guò)程本身存在多重難點(diǎn)。其中，真實(shí)數(shù)據(jù)缺失，成為最大的痛點(diǎn)之一。目前行業(yè)內(nèi)普遍缺乏高質(zhì)量真實(shí)世界數(shù)據(jù)，尤其是工業(yè)工藝數(shù)據(jù)。

優(yōu)必選首席品牌官譚旻在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)分析，只有通過(guò)大量真機(jī)實(shí)訓(xùn)積累的數(shù)據(jù)，才能支撐技術(shù)迭代。以?xún)?yōu)必選為例，公司通過(guò)在真實(shí)工廠場(chǎng)景中采集數(shù)據(jù)，針對(duì)特定工種訓(xùn)練模型，盡可能還原真實(shí)場(chǎng)景中的復(fù)雜變化，提升人形機(jī)器人任務(wù)執(zhí)行的成功率，最終實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人通用化水平的提高。

人形機(jī)器人本體廠商正在加速解決“數(shù)據(jù)荒”與通用性泛化問(wèn)題?！皬漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律來(lái)看，人形機(jī)器人‘身體’進(jìn)化快于‘大腦’是一個(gè)階段性現(xiàn)象，因?yàn)橛布芷谙鄬?duì)較短，而數(shù)據(jù)積累與模型泛化能力需要時(shí)間沉淀?！敝窃獧C(jī)器人高級(jí)副總裁姚卯青對(duì)證券時(shí)報(bào)記者坦言，“卷大腦”絕不意味著“輕硬件”，而是對(duì)“軟硬協(xié)同”提出了更高要求。

日前，王興興在亞布力論壇披露了宇樹(shù)科技的最新布局：通過(guò)全身遙操作系統(tǒng)，今年年底之前宇樹(shù)能部署幾千臺(tái)甚至一萬(wàn)臺(tái)人形機(jī)器人?！懊刻觳杉?0個(gè)小時(shí)的數(shù)據(jù)，最近的一兩年甚至兩三年之內(nèi)，人形機(jī)器人的數(shù)據(jù)問(wèn)題就可以基本解決?！?/p>

供應(yīng)鏈瓶頸

“大腦”發(fā)育遲緩之外，“軀體”量產(chǎn)的供應(yīng)鏈瓶頸，也是亟待解決的難題。目前，國(guó)內(nèi)位于第一梯隊(duì)的宇樹(shù)科技與智元機(jī)器人，年度出貨量超5000臺(tái)，與萬(wàn)臺(tái)目標(biāo)仍有差距。

“萬(wàn)臺(tái)規(guī)模是人形機(jī)器人行業(yè)重要的發(fā)展門(mén)檻?！彼裳觿?dòng)力董事長(zhǎng)姜哲源向記者表示，2026年松延動(dòng)力的核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)旗下人形機(jī)器人“小布米”萬(wàn)臺(tái)規(guī)模交付。

從樣機(jī)交付到萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)，行業(yè)仍面臨不少“難啃的骨頭”。綜合多位人形機(jī)器人本體廠商高管的觀點(diǎn)來(lái)看，尚未成熟的供應(yīng)鏈?zhǔn)钱?dāng)前行業(yè)量產(chǎn)的一大核心瓶頸。

“從千臺(tái)到萬(wàn)臺(tái)，人形機(jī)器人量產(chǎn)的核心難點(diǎn)在于供應(yīng)鏈工程的標(biāo)準(zhǔn)化與可靠性設(shè)計(jì)。人形機(jī)器人涉及的關(guān)節(jié)、傳感器等核心部件，目前遠(yuǎn)未達(dá)到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)那樣的規(guī)?；??！币γ喔嬖V記者。

姜哲源亦坦言，物料供應(yīng)鏈問(wèn)題當(dāng)前亟需解決，人形機(jī)器人有數(shù)百上千個(gè)不同零部件，只要有一個(gè)物料備貨不足，整個(gè)生產(chǎn)就會(huì)停滯，這是規(guī)?；慨a(chǎn)初期就會(huì)遇到的問(wèn)題。

在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈扮演“中樞平臺(tái)”角色的均普智能，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的整體協(xié)同困難深有感觸：上下游需求理解不一致、核心部件生態(tài)分散、供應(yīng)鏈成熟度不足、缺乏真實(shí)規(guī)?；瘮?shù)據(jù)場(chǎng)景、訓(xùn)練迭代受限等問(wèn)題在實(shí)踐中十分突出。

“例如，機(jī)器人本體與真實(shí)工業(yè)場(chǎng)景之間存在‘最后一公里鴻溝’，機(jī)器人本體廠商通常缺乏深度工業(yè)工藝?yán)斫馊缇苎b配、插接、擰緊、柔性抓取等，導(dǎo)致機(jī)器人很難在工廠穩(wěn)定作業(yè)。此外，上下游需求理解不一致，機(jī)器人本體廠商側(cè)重通用架構(gòu)和基礎(chǔ)能力，工廠側(cè)重工藝參數(shù)、可靠性、節(jié)拍、魯棒性，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化程度低?！焙未ǜ嬖V記者。

一個(gè)典型的案例是，有汽車(chē)企業(yè)在試點(diǎn)具身智能上線(xiàn)裝配系統(tǒng)時(shí)，受機(jī)器人本體與產(chǎn)線(xiàn)輸送線(xiàn)的聯(lián)動(dòng)振動(dòng)，以及產(chǎn)線(xiàn)溫度波動(dòng)，定位精度直線(xiàn)下降，導(dǎo)致裝配不良率相較實(shí)驗(yàn)室狀態(tài)飆升32倍。

“當(dāng)下國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了許多人形機(jī)器人上下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，但企業(yè)之間的協(xié)同還有進(jìn)步的空間，還不算真正形成了成熟的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。成熟的產(chǎn)業(yè)鏈一旦能夠形成，人形機(jī)器人整機(jī)的成本也有望下降，加速人形機(jī)器人的量產(chǎn)落地。”譚旻強(qiáng)調(diào)。

伴隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)進(jìn)一步聚焦，2026年或成為人形機(jī)器人行業(yè)的“交卷年”，企業(yè)需要持續(xù)拿出量產(chǎn)、技術(shù)成果。田豐指出，2026年的人形機(jī)器人賽道將是一場(chǎng)綜合了“頂尖AI算法、精密制造供應(yīng)鏈與商業(yè)化場(chǎng)景落地”的全能較量，只有具備軟硬全棧自研能力，并能率先在真實(shí)場(chǎng)景中跑通“數(shù)據(jù)飛輪”與“商業(yè)閉環(huán)”的玩家，才能在未來(lái)的萬(wàn)億藍(lán)海中真正立足。隨著市場(chǎng)的逐步孕育、技術(shù)的持續(xù)推進(jìn)，具身智能的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化也將水到渠成。